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兰良忠
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国金首席经济学家金岩石:12月买房 2017年很危险

(2010-08-24 10:51:30)
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大城市房价为何居高不下?中国城市化应该何去何从?国金证券首席经济学家金岩石用诙谐幽默的语言,生动详实的案例对以上问题提出了自己的看法。

中国要走向消费大国

将全球货币理解为一张饼,2009年我们做了哪些事情,全球五大货币占全球GDP70%以上,广义货币总量增长了8.38%,其中涨得最快的是中国,涨了27.59%,美国只上涨了3.49%,因此在2009年7月,中国广义货币总量超越美国成为世界单一国家货币第一大国,不仅如此,在2009年底的时候,单一货币欧元21个国家仍然排名第一。

五大货币在2010年3月中国的比重显著上升,到4月底,因为欧元贬值人民币继续升值,2010年4月份中国已经名副其实地成为世界货币第一大国,去年超越美国,今年超越欧洲,我们称之为货币第一大国,并不意味着中国真正强大,我们将五大货币区换个角度来看生产。中国超越日本成为世界第二大经济体,但是跟美国相比,我们是用接近10万亿美元的货币生产着超过5万亿美元的GDP,而美国用8.3万亿美元生产着14万亿美元的GDP。

将这张饼再翻到另外一面,大家会看到消费的,五大货币区中国的位置下降到第四,13亿多人的国家,接近10万亿美元的货币,消费了这张饼的不到10%,相对于美国3亿多人,不到美国的20%,不到日本的50%,因此中国是一个货币大国,未来的方向也很清晰,就是从货币大国走向消费大国。

亚洲城市化模式

城市化是发展中国家转变为发达国家的重要指标之一,城市人口从总人口占比20%-30%上升到60%-70%。在亚洲发展中国家,这个过程通常为一次大规模的人口迁徙,在欧美国家,虽然也有较大规模的人口流动,却主要表现为城乡一体化的双向流动。城市化的进程起初是“小富进城,大富进京”,后来是“穷人进城,富人下乡”,但在亚洲发展中国家,往往只有前半段,穷人进城者众,富人下乡者少。原因有三,一是城乡间的贫富差距在城市化进程中不断扩大,二是城市间的要素禀赋差异与基础设施投资的不均衡,三是经济发展模式的自然选择与市场化的驱动。

高房价难以避免

城市化只是从货币大国走向消费大国的路径而已。从现在走向消费大国,我们的瓶颈是什么,为什么必须要这样走,如果将过去三十年,中国经济增长模式简单地看作是世界工厂,世界工厂并不是我们自己选择的,因为是跨国公司给我们的,从八十年代搞改革开放,从来未提出过要将中国建成世界工厂,我们一直都知道,中国并不具备建立世界工厂的条件。

用福布斯的概念让大家看一看,未来中国十大超级都市。用两个坐标来看,亚洲国家占多少,大家会看到除了墨西哥、圣保罗、纽约外都是亚洲,发展中国家占了多少,于是我们又看到发展中国家除了东京、纽约外都是发展中国家,简单的结论也许有争议,亚洲发展中国家不约而同地选择了超级都市圈的模式,超级都市圈必然带来人口和财富的集中,人口和财富的集中必然带来两极分化,两极分化必然带来超级房价。

两种投资品间将相互替代

金岩石指出:我们还处在一个投资品主导楼市的阶段,而在这个阶段房市和股市作为两种投资品间必然产生替代,而这种替代是来源于我们的家庭结构发生了变化,因为现代家庭从三口之家变成五口之家,多了两口人,一个是房子,一个是票子。因为家庭理财,已经成为一个标准化的模式,简单说,就是票子看着老婆,老婆看着孩子,孩子看着老公,老公扛着房子,老婆拿着房契。女人管两张纸,这个时代代表着以男人为中心的家庭,让位于以女人为中心的家庭,所以老公才有了这个名称,什么叫老公?就是老被公用。当家庭理财引进了房子和票子,而房子高度具有投资品的属性。当我们看到楼市地震,股市遭殃,应该得出一个乐观的结论:楼市休战,股市反弹,所以在此强调,6月份买股,12月买房。

2017年很危险

索罗斯认为,金融海啸是美国楼市泡沫与一场25年的超级泡沫叠加破灭的结果,前者符合10年一次的经济危机规律,后者却从未引起关注。金岩石提出他的“盛世危言”——中国领先全球复苏,但仍逃不过泡沫生成、破灭的周期,按照10年规律计算,2017年中国将面对这一危机;1992年成为中国超级泡沫的起点,按照索罗斯的25年周期理论“大限”同样是2017年。

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